上饶投资控股集团有限公司

上饶投资控股集团有限公司2016年第一期32亿元永续中票

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商品类型:融资业务

上架时间:2016-08-23 11:02:52

产品描述:8月3日,上饶投资控股集团有限公司2016年第一期32亿元永续中票成功发行,由浦发银行南昌分行承销,利率4.34%,期限5+N。这是2016年以来全国银行间市场公募发行单笔金额最大···

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8月3日,上饶投资控股集团有限公司2016年第一期32亿元永续中票成功发行,由浦发银行南昌分行承销,利率4.34%,期限5+N。这是2016年以来全国银行间市场公募发行单笔金额最大的永续中票,也是上饶市有史以来国有企业发行的金额最大、期限最长(可以无期)、利率最低的债务融资工具。

永续中票全称为“长期限含权中期票据”,是中国银行间交易商协会管理的一项创新融资产品,由于其不存在强制支付义务,而是给予一定条件下的发行人选择权,赋予了永续中票计入权益的特点,为发行企业有效控制资产负债率提供了一条切实可行的途径。

上投集团自2015年10月启动永续中票发行工作以来,在市主要领导亲自调度和指导下,深化体制改革、推进资产整合、组织尽职调查、确定融资项目、开展债项评级。通过与承销商有效配合、与交易商协会积极沟通,于今年4月中旬成功取得注册通知书。之后,上投集团科学研判资本市场变化,抓住发行有利窗口期,准确控制投资机构投标利率区间,最终确保以最优价格成功发行,并受到了市场投资者的热捧,取得了良好发行效果。

此单永续中票落地上饶,对丰富我市乃至全省债券市场产品序列、拓宽多层次资本市场融资模式、满足企业多样化投融资需求格局具有积极作用。对于上投集团,其意义在于:一是优化融资结构。永续票据具有可计入权益、可根据净资产40%独立核算注册额度等特点,有利于上投集团提高自身权益水平,开拓权益融资渠道,优化资产负债结构。二是降低企业融资成本。4.34%的票面利率较5年期以上人民币贷款基准利率下浮0.56个百分点,仅此一项,上投集团就能节约成本近9,000万元。三是提升市场形象。本期永续中票采取公募形式发行,流动性强,对进一步提升上投集团在整个银行间债券市场的认可度和接受度都具有积极意义。

本次永续中票的成功发行,得益于上投集团自成立以来在突破创新、深化改革领域所做的不懈努力,表明上投集团的改革发展获得了金融市场的广泛认可。据了解,2015年6月,经上饶市人民政府批准,肩负着“融资投资、融资还债、融资发展”重任的上投集团应运而生。一年多来,上投集团坚持“边筹建、边融资、边投资”,在提升信用等级、实现快速融资等方面取得一定成效:

一是资产总量迅速增加。截至2016年6月30日,上投集团资产总额560亿元,净资产270亿元,资产负债率为51%,较成立之初资产负债率降低18个百分点,整个指标体系优良,各项经营运行平稳。

二是信用等级显著提高效。经中诚信对上投集团主体信用评级为AA+,上饶市政府也被评为AA+。省内只有南昌、赣州、上饶3个市达到这个信用等级。

三是融资方式深度拓展。上投集团已经成为完全意义上的非上市公众性国有实体企业,得到资本市场和金融机构青睐,银行贷款等间接融资只占融资总额的7.55%,以中期票据、私募债等直接融资占比92.45%。融资结构之优、规模之大、成本之低都是过去不可想象的。

可以预见,在市委、市政府的正确领导下,上投集团通过深化国有资本投资运营改革,紧跟金融市场步伐,紧贴金融产品创新,一举畅通了金融资本投向实体经济的渠道,必将成为全市经济发展的“钱袋子”。